Какие нужны документы для налогового вычета на обучение, и как получить данный налоговый вычет?

Вопросом о том, какие нужны документы для налогового вычета на обучение, зачастую волнуют большинство граждан, кто прошёл обучение или чьи дети проходят обучение в ВУЗах страны. 

В этой статье мы расскажем о том, какие потребуются документы для налогового вычета на обучение.

Что такое налоговый вычет на обучение?

Налоговый вычет на обучение – это особая налоговая льгота, согласно которой у студентов и их родителей имеется возможность вернуть 13 % от потраченной на обучение в школах или ВУЗах суммы.

Получить налоговый вычет могут физические лица, имеющие официальную работу. Также к основным требованиям для получения налогового вычета относится, тот факт, что оплата обучения должна была производиться из своего личного бюджета. Оплата обучения организацией или третьими лицами в расчет в этом случае не берется.

Физическое лицо может получить налоговый вычет за свое очное обучение и очное обучение своих детей, чей возраст не превышает двадцатичетырёхлетней отметки. Также вы можете рассчитывать на налоговый вычет, если оплачивали обучение своих братьев и сестёр, чей возраст также не должен быть более двадцати четырех лет.

Следует отметить, что получить налоговый вычет за обучение мужа или жены вы не в праве. Также нельзя рассчитывать на налоговый вычет, если средства на оплату обучения были взяты из материнского капитала.

Что качается заочной формы обучение, то здесь есть один нюанс. Вы можете получит налоговый вычет только на свое обучение. За обучение детей, братьев и сестёр на заочной форме обучение вы не сможете получить налоговый вычет.

По большей части получить налоговый вычет на обучение ребёнка можно в случае прохождения обучения ребенком в высшем образовательном учреждении, но если у другого учебной организации имеется соответствующая лицензия на свою деятельность, то проблем с получением налогового вычета возникнуть не должно.

К таким заведениям относятся школы, детские сады (вычет полагается только на образование. Содержание и уход за ребенком в расчет не идут), музыкальные школы и автошколы.  

Если обучающийся находился в академическом отпуске, то ему также положен налоговый вычет.

Величина налогового вычета

Величина налогового вычета, как правило составляет 13 % от суммы, потраченной на обучения. Но это правило имеет некоторые ограничения.

Во-первых, существует лимит на возврат потраченной суммы. Обучение не должно превышать суммы в 120 тысяч рублей. Таким образом, величина максимального налогового вычета не должна превышать 15 тысяч 600 рублей.

Во-вторых, при возврате средств, потраченных на обучение ребенка, также имеется лимит. Этот лимит равен 50 тысячам рулей на обучение каждого из детей. В итоге, размер налогового вычета не будет превышать отметки в 6 тысяч 500 рублей.

Величина налогового вычета не должна превышать сумму взятого с вас налога. В настоящее время налоговый вычет можно получить за прошедшие три года, то есть за 2013 год, 2014 и 2015 годы.

Вычет получают только за прошедшие годы. За текущий год, вы получит вычет не сможете. Таким образом, получить вычет за 2016 год, вы сможете только в 2017 году.

Если по расчетам величина налогового вычета превышает установленные лимиты, то получить вы сможете только сумму, установленную лимитом. Остаток денежных средств не переходит к вам на следующий год, он просто сгорает.  

Порядок получения налогового вычета на обучения

В этой части статьи мы расскажем, как получить налоговый вычет и какие вам потребуются документы для налогового вычета на обучение.

Чтобы оформить налоговый вычет необходимо предпринять следующие действия:

  1. первое, что необходимо сделать – это оформить налоговую декларацию формата 3НДФЛ. Для каждого года, за который вы хотите получить вычет необходимо оформлять отдельную декларацию;
  2. второе действие заключается в написании заявления для предоставления налогового вычета;
  3. третье действие – это сбор необходимого для налогового вычета пакета документов.

Документы для налогового вычета на обучение:

  • главным документом при оформлении вычета за обучение ребенка является его свидетельство о рождении или его паспорт;
  • далее потребуется справка из учебного заведения о том, что ребенок действительно получает в этом ВУЗе образование;
  • третьим документом станет копия договора об оказании образовательных услуг;
  • также потребуется копия лицензии ВУЗа;
  • следующим по очереди станет документ, подтверждающий внесение оплаты за обучение;
  • и последняя по очереди – это справка формата 2НДФЛ о полученных заявителем доходах и оплаченных им налогах.

Порой от вас могут потребовать еще какие-либо дополнительные документы. Например, если размер оплаты за обучение был повышен, то это нужно будет подтвердить, предоставив приказ о повышении стоимости обучения или соответствующее распоряжение.

Все документы и заявление должны будут быть поданы в территориальный орган Федеральной Налоговой Службы. При предоставлении копий документов следует прихватить с собой и оригиналы документов, для подтверждения подлинности копий.

Напомним один важный нюанс. Договор о предоставлении платных образовательных услуг в ВУЗе должен быть заключен на имя того, кто собирается оформлять налоговый вычет на обучение. Ограничений по поводу в какой стране проходит обучение не существует. Существует лишь лимит на налоговый вычет, который вы не сможете превысить.

Налоговый вычет на обучение вы сможете получить всего один раз в год. После подачи документов в налоговую, органами ФНС будет проходить проверка предоставленных вами данных в течении трех месяцев. И только по прошествии этого времени вы сможет получить положенный вам налоговый вычет на обучение.

В этой статье мы рассказали, о том, как оформить налоговый вычет и какие потребуются документы для налогового вычета на обучение.

Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их юристам нашего информационно-правового портала. Просто оставьте заявку на нашем сайте, где необходимо указать ваши контактные данные. Наши юристы свяжутся с вами и ответят на все ваши вопросы.    

Вопросы по теме
Вопрос номер 66008 из Казань, Татарстан, Россия 17.02.2017 16:14
Ольга
Какие документы нужно предоставить в налоговую для получения налогового вычета за покупку жилья, за первый год мы уже получали.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 73405 из одинцовский х, одинцовский р-н, Москва и Московская обл., Россия 10.03.2017 16:01
Елена
Какие документы, условия и куда обратиться для получения налогового вычета за оказание медицинских услуг. Как он выплачивается единоразово вся сумма или по частям.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 76285 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 17.03.2017 13:37
Галина
В 2014 г. приобрела земельный участок без построек. Как написать заявление и какие нужны документы для получения 13% налогового вычета?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 80102 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 28.03.2017 11:22
Денис
Корректное составление справки 3НДФЛ для получения налогового вычета.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 71637 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 06.03.2017 10:04
Ольга
Дом в эксплуатацию сдан 03.02.17г. Акт прием передачи подписывается в одностороннем или двухстороннем порядке. Какие документы нужны для получения налогового вычета

Всего ответов: 0
Вопрос номер 58500 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 22.01.2017 14:46
Анастасия
В 2016 г. мною была приобретена квартира. Сейчас собираю документы в налоговую инспекцию для получения налогового вычета. Поскольку квартира была приобретена за наличный расчет, то подтверждающих документов, чеков, квитанций из банка нет, а есть акт приёма-передачи и договор купли-продажи, где прописывается сумма, за которую я приобрела квартиру. Они могут пойти как подтверждающие документы? Больше у меня никаких документов нет.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 19525 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 01.07.2016 20:19
Елена
Может ли долг, образовавшийся по техническим причинам быть препятствием для возврата налогового вычета?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 41241 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 19.11.2016 10:25
Фиона
пожалуйста, в какой фирме можно заполнить декларацию для налогового вычета на лечение СЕГОДНЯ?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 20359 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 14.07.2016 13:19
Надежда
За учебу в колледже на коммерческой основе был получен налоговый вычет за обучение ребенка. Сейчас ребенок поступил на коммерческое обучение в институт могу ли я рассчитывать на выплату повторного налогового вычета. Ребенок получает пенсию по потере кормильца. Ему 20 лет. И кто должен являться плательщиком

Всего ответов: 1
Вопрос номер 52402 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 23.12.2016 12:12
Адиля
Какие документы нужны для оплаты за обучение малоимущим?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 64973 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 15.02.2017 09:25
Оксана
Мы купили квартиру в 2003 году, и использовали своё право на получение налогового вычета припокупке квартиры. Но сумму, полагающуюся для вычета, использовали не всю (только 30 тыс. руб) . Имеем ли мы право сейчас дополучить вычет за приобретение участка и строительства на нем жилого помещения в сумме оставшейся после получения части вычета за квартиру 2003 г.?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 68841 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 27.02.2017 16:25
Дмитрий
Купили квартиру в ипотеку за 5 млн., дом еще не сдан (по договору должны сдать в июле 17г.), но ключи нам дадут в декабре 17г. ? когда нужно подавать документ в налоговую для получения налогового вычета. Какие нужны документы. Как процесс начисления и выплаты происходит и когда.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 64427 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 13.02.2017 18:47
Рамзия
На пенсии более 8 лет, не работаю. Имею ли я право на возврат налогового вычета, если купил квартиру в 2016 г. Какие требуются документы?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 76347 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 17.03.2017 14:46
Ирина Викторовна
почему могут отказать в возврате налогового вычета. Подала в декабре 16 за 13 год. проверка прошла успешно, однако в возврату указано 0 рублей.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 58245 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 21.01.2017 03:38
Евгений
Я приобрел квартиру в августе 2016 года за 2.5 млн рублей. Из средств для покупки квартиры 1.5 млн руб. были моими деньгами, 1 млн руб. я взял в ипотеку у банка. На какой налоговый вычет я могу расчитывать с учетом налогового вычета по ипотечным процентам? Спасибо за ответ.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 44540 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 28.11.2016 12:38
Любовь
Какие документы нужны для перевода ребенка на семейное обучение?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 80426 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 29.03.2017 08:42
Зиния Варисовна
Какие документы (перечень) необходимо предоставить для получения имущественного вычета при строительстве дома?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 47874 из Казань, Татарстан, Россия 06.12.2016 23:53
Андрей
Налоговым кодексом предусмотрено получение налогового вычета 260 тыс. рублей за покупку жилья, и 52 тыс рублей, за открытие и внесение денег в Индивидуальный инвестиционный счет. Могу ли я получить возврат налогов по двум вышеуказанным вычетам одновременно.?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 78298 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 22.03.2017 17:20
Евгений
возврат выплат по НДС при покупке квартиры, по оплате за обучение, по мед.полюсу. Какие документы понадобятся для оформления и на какую сумму я могу рассчитывать?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 75573 из Казань, Татарстан, Россия 16.03.2017 09:12
Леонид Борисович
Имею ли я право на получение налогового вычета на дорогостоящего лечения у уролога.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 10742 из Калининград, Калининградская обл., Россия 10.04.2016 12:08
Ксения
добрый день. У меня вопрос насчет налогового вычета за обучение. Обучаюсь по заочной форме в ВУЗе, оплачивала свое обучение самостоятельно, но следующими способами: наличкой в отделении Сбербанка, через терминал Сбербанка со своей карты и через терминал Сбербанка с карты знакомого (когда уже моя карта была неактивной). Чеки об оплате утеряны, в Сбербанке удалось получить по каждому платежу подтверждение оплаты (оф. письмо, в котором указана дата оплаты, реквизиты получателя - моего ВУЗа, номер платежки, по которой совершалась оплата), но одно но - в чеках плательщика и студента я указывала всегда себя, и ФИО держателя карты, с которой производилась оплата, нигде не указывались. В оф. письме же указано обращение держателю карты - "Уважаемый ____, по вашему запросу проведена проверка" и т.д. Смогу ли я как-то получить по этим документам налоговый вычет или все потеряно?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 57100 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 16.01.2017 14:22
Ирина Маслова
Подскажите мне, пожалуйста, какие нужны документы в налоговую инспекцию для возвращение 13% налога за обучение сына  на коммерческой основе в ВОЛГУ? Спасибо!

Всего ответов: 0
Вопрос номер 1617 из Самара, Самарская обл., Россия 22.05.2015 17:26
Ольга Бондарь
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Бывший муж использовал имущественный налоговый вычет с 2010 года по 2013 год. Но алименты на содержание ребенка с указанного имущественного вычета оплатил - 15.05.14г. (так как СПИ подготовил постановление о взыскании задолженности по алиментам с вычета). Вопрос - правомерно ли мне сейчас подавать в федеральный суд о взыскании неустойки за просрочку выплаты алиментов с имущественного налогового вычета ? И с какого года будет рассчитываться неустойка - если срок исковой давности по алиментам - 3 года. С 2012 года? Спасибо!

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Добрый день, Ольга! В судебном порядке на данном этапе Вы можете взыскать алименты за последние три года. Вы можете обратиться к нашим юристам по телефонам, указанным на сайте.
Вопрос номер 59840 из Казань, Татарстан, Россия 27.01.2017 16:10
Альберт
что вносить в поле "Сумма вычета у налогового агента (код 327)" при вводе данных по договору страхования жизни?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 79588 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 26.03.2017 20:10
Роза
Возможно ли, возврата налогового вычета? Если деньги сама переводила на ипотечный счет в сбербанк - онлайне, то есть нет - подтверждающих документов.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 64547 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 14.02.2017 06:35
Лена
Какой размер налогового вычета на работе положен ветерану боевых действий с двумя несовершеннолетними детьми в 2017 году.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 21178 из Орел, Орловская обл., Россия 26.07.2016 21:43
Евгений
в 2008 году я купил квартиру за 1 350 000 руб, в последующем я получил налоговые вычеты на приобретение жилья в полном объеме. в 2015 г. я купил квартиру за 2 400 000 руб. имею ли я право на получение налогового вычета на эту покупку?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 68752 из Казань, Татарстан, Россия 27.02.2017 14:21
Елена
Задала вопрос о возврате налогового вычета за дополнительное образование у репетитора, получила краткий лаконичный ответ, что это невозможно. Однако через три часа перезвонили из Правового центра, Казань, Спартаковская 2, где предложили бесплатную юридическую помощь по моему вопросу, сославшись что они Казанские представители Московского сайта. На консультации предложили сделать правовую справку за 5000. Это действительно ваш филиал?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 71914 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 06.03.2017 17:11
Сергей
Я покупаю 1 раз квартиру, имею ли я право на возврат 13% имущественного вычета? Какие для этого нужны документы, и куда обращаться?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 78335 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 22.03.2017 18:06
Наталья Ивановна
Купили квартиру 2 года назад. Какие документы надо предоставить для оформления имущественного вычета. Нужна помощь юриста в составлении декларации о доходах позвонить в 18.40

Всего ответов: 0
Похожие статьи
Получение статуса «Ветеран боевых действий»

Получение статуса «Ветеран боевых действий»

Статуса «Ветеран боевых действий» могут получить военнослужащие, военнообязанные, а также принимавшие участие в боевых действиях

Блокнот с ручкой

Налоговый вычет на обучение

Кто может оформить налоговый вычет на обучение? Сколько он составляет и как его получить?

Стандартный налоговый вычет на ребенка

Стандартный налоговый вычет на ребенка в 2016 году: величина налогового вычета и последние нововведения

Стандартный налоговый вычет на ребенка – это осoбая налоговая привилегия, которая дается работающим матерям и отцам,

20

Социальный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет - часть заработка человека, на нее снижается основная сумма налога.

Льготы и социальные программы для участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС установлены в соответствии с

Льготы для участников ликвидации Чернобыльской АЭС

Льготы и социальные программы для участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС установлены в соответствии с