Какие нужны документы для налогового вычета на обучение, и как получить данный налоговый вычет?

Вопросом о том, какие нужны документы для налогового вычета на обучение, зачастую волнуют большинство граждан, кто прошёл обучение или чьи дети проходят обучение в ВУЗах страны. 

В этой статье мы расскажем о том, какие потребуются документы для налогового вычета на обучение.

Что такое налоговый вычет на обучение?

Налоговый вычет на обучение – это особая налоговая льгота, согласно которой у студентов и их родителей имеется возможность вернуть 13 % от потраченной на обучение в школах или ВУЗах суммы.

Получить налоговый вычет могут физические лица, имеющие официальную работу. Также к основным требованиям для получения налогового вычета относится, тот факт, что оплата обучения должна была производиться из своего личного бюджета. Оплата обучения организацией или третьими лицами в расчет в этом случае не берется.

Физическое лицо может получить налоговый вычет за свое очное обучение и очное обучение своих детей, чей возраст не превышает двадцатичетырёхлетней отметки. Также вы можете рассчитывать на налоговый вычет, если оплачивали обучение своих братьев и сестёр, чей возраст также не должен быть более двадцати четырех лет.

Следует отметить, что получить налоговый вычет за обучение мужа или жены вы не в праве. Также нельзя рассчитывать на налоговый вычет, если средства на оплату обучения были взяты из материнского капитала.

Что качается заочной формы обучение, то здесь есть один нюанс. Вы можете получит налоговый вычет только на свое обучение. За обучение детей, братьев и сестёр на заочной форме обучение вы не сможете получить налоговый вычет.

По большей части получить налоговый вычет на обучение ребёнка можно в случае прохождения обучения ребенком в высшем образовательном учреждении, но если у другого учебной организации имеется соответствующая лицензия на свою деятельность, то проблем с получением налогового вычета возникнуть не должно.

К таким заведениям относятся школы, детские сады (вычет полагается только на образование. Содержание и уход за ребенком в расчет не идут), музыкальные школы и автошколы.  

Если обучающийся находился в академическом отпуске, то ему также положен налоговый вычет.

Величина налогового вычета

Величина налогового вычета, как правило составляет 13 % от суммы, потраченной на обучения. Но это правило имеет некоторые ограничения.

Во-первых, существует лимит на возврат потраченной суммы. Обучение не должно превышать суммы в 120 тысяч рублей. Таким образом, величина максимального налогового вычета не должна превышать 15 тысяч 600 рублей.

Во-вторых, при возврате средств, потраченных на обучение ребенка, также имеется лимит. Этот лимит равен 50 тысячам рулей на обучение каждого из детей. В итоге, размер налогового вычета не будет превышать отметки в 6 тысяч 500 рублей.

Величина налогового вычета не должна превышать сумму взятого с вас налога. В настоящее время налоговый вычет можно получить за прошедшие три года, то есть за 2013 год, 2014 и 2015 годы.

Вычет получают только за прошедшие годы. За текущий год, вы получит вычет не сможете. Таким образом, получить вычет за 2016 год, вы сможете только в 2017 году.

Если по расчетам величина налогового вычета превышает установленные лимиты, то получить вы сможете только сумму, установленную лимитом. Остаток денежных средств не переходит к вам на следующий год, он просто сгорает.  

Порядок получения налогового вычета на обучения

В этой части статьи мы расскажем, как получить налоговый вычет и какие вам потребуются документы для налогового вычета на обучение.

Чтобы оформить налоговый вычет необходимо предпринять следующие действия:

  1. первое, что необходимо сделать – это оформить налоговую декларацию формата 3НДФЛ. Для каждого года, за который вы хотите получить вычет необходимо оформлять отдельную декларацию;
  2. второе действие заключается в написании заявления для предоставления налогового вычета;
  3. третье действие – это сбор необходимого для налогового вычета пакета документов.

Документы для налогового вычета на обучение:

  • главным документом при оформлении вычета за обучение ребенка является его свидетельство о рождении или его паспорт;
  • далее потребуется справка из учебного заведения о том, что ребенок действительно получает в этом ВУЗе образование;
  • третьим документом станет копия договора об оказании образовательных услуг;
  • также потребуется копия лицензии ВУЗа;
  • следующим по очереди станет документ, подтверждающий внесение оплаты за обучение;
  • и последняя по очереди – это справка формата 2НДФЛ о полученных заявителем доходах и оплаченных им налогах.

Порой от вас могут потребовать еще какие-либо дополнительные документы. Например, если размер оплаты за обучение был повышен, то это нужно будет подтвердить, предоставив приказ о повышении стоимости обучения или соответствующее распоряжение.

Все документы и заявление должны будут быть поданы в территориальный орган Федеральной Налоговой Службы. При предоставлении копий документов следует прихватить с собой и оригиналы документов, для подтверждения подлинности копий.

Напомним один важный нюанс. Договор о предоставлении платных образовательных услуг в ВУЗе должен быть заключен на имя того, кто собирается оформлять налоговый вычет на обучение. Ограничений по поводу в какой стране проходит обучение не существует. Существует лишь лимит на налоговый вычет, который вы не сможете превысить.

Налоговый вычет на обучение вы сможете получить всего один раз в год. После подачи документов в налоговую, органами ФНС будет проходить проверка предоставленных вами данных в течении трех месяцев. И только по прошествии этого времени вы сможет получить положенный вам налоговый вычет на обучение.

В этой статье мы рассказали, о том, как оформить налоговый вычет и какие потребуются документы для налогового вычета на обучение.

Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их юристам нашего информационно-правового портала. Просто оставьте заявку на нашем сайте, где необходимо указать ваши контактные данные. Наши юристы свяжутся с вами и ответят на все ваши вопросы.    

Вопросы по теме
Вопрос номер 66008 из Казань, Татарстан, Россия 17.02.2017 16:14
Ольга
Какие документы нужно предоставить в налоговую для получения налогового вычета за покупку жилья, за первый год мы уже получали.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 58500 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 22.01.2017 14:46
Анастасия
В 2016 г. мною была приобретена квартира. Сейчас собираю документы в налоговую инспекцию для получения налогового вычета. Поскольку квартира была приобретена за наличный расчет, то подтверждающих документов, чеков, квитанций из банка нет, а есть акт приёма-передачи и договор купли-продажи, где прописывается сумма, за которую я приобрела квартиру. Они могут пойти как подтверждающие документы? Больше у меня никаких документов нет.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 19525 из Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия 01.07.2016 20:19
Елена
Может ли долг, образовавшийся по техническим причинам быть препятствием для возврата налогового вычета?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 41241 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 19.11.2016 10:25
Фиона
пожалуйста, в какой фирме можно заполнить декларацию для налогового вычета на лечение СЕГОДНЯ?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 20359 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 14.07.2016 13:19
Надежда
За учебу в колледже на коммерческой основе был получен налоговый вычет за обучение ребенка. Сейчас ребенок поступил на коммерческое обучение в институт могу ли я рассчитывать на выплату повторного налогового вычета. Ребенок получает пенсию по потере кормильца. Ему 20 лет. И кто должен являться плательщиком

Всего ответов: 1
Вопрос номер 52402 из Ульяновск, Ульяновская обл., Россия 23.12.2016 12:12
Адиля
Какие документы нужны для оплаты за обучение малоимущим?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 64973 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 15.02.2017 09:25
Оксана
Мы купили квартиру в 2003 году, и использовали своё право на получение налогового вычета припокупке квартиры. Но сумму, полагающуюся для вычета, использовали не всю (только 30 тыс. руб) . Имеем ли мы право сейчас дополучить вычет за приобретение участка и строительства на нем жилого помещения в сумме оставшейся после получения части вычета за квартиру 2003 г.?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 68841 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 27.02.2017 16:25
Дмитрий
Купили квартиру в ипотеку за 5 млн., дом еще не сдан (по договору должны сдать в июле 17г.), но ключи нам дадут в декабре 17г. ? когда нужно подавать документ в налоговую для получения налогового вычета. Какие нужны документы. Как процесс начисления и выплаты происходит и когда.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 64427 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 13.02.2017 18:47
Рамзия
На пенсии более 8 лет, не работаю. Имею ли я право на возврат налогового вычета, если купил квартиру в 2016 г. Какие требуются документы?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 58245 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 21.01.2017 03:38
Евгений
Я приобрел квартиру в августе 2016 года за 2.5 млн рублей. Из средств для покупки квартиры 1.5 млн руб. были моими деньгами, 1 млн руб. я взял в ипотеку у банка. На какой налоговый вычет я могу расчитывать с учетом налогового вычета по ипотечным процентам? Спасибо за ответ.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 44540 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 28.11.2016 12:38
Любовь
Какие документы нужны для перевода ребенка на семейное обучение?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 47874 из Казань, Татарстан, Россия 06.12.2016 23:53
Андрей
Налоговым кодексом предусмотрено получение налогового вычета 260 тыс. рублей за покупку жилья, и 52 тыс рублей, за открытие и внесение денег в Индивидуальный инвестиционный счет. Могу ли я получить возврат налогов по двум вышеуказанным вычетам одновременно.?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 10742 из Калининград, Калининградская обл., Россия 10.04.2016 12:08
Ксения
добрый день. У меня вопрос насчет налогового вычета за обучение. Обучаюсь по заочной форме в ВУЗе, оплачивала свое обучение самостоятельно, но следующими способами: наличкой в отделении Сбербанка, через терминал Сбербанка со своей карты и через терминал Сбербанка с карты знакомого (когда уже моя карта была неактивной). Чеки об оплате утеряны, в Сбербанке удалось получить по каждому платежу подтверждение оплаты (оф. письмо, в котором указана дата оплаты, реквизиты получателя - моего ВУЗа, номер платежки, по которой совершалась оплата), но одно но - в чеках плательщика и студента я указывала всегда себя, и ФИО держателя карты, с которой производилась оплата, нигде не указывались. В оф. письме же указано обращение держателю карты - "Уважаемый ____, по вашему запросу проведена проверка" и т.д. Смогу ли я как-то получить по этим документам налоговый вычет или все потеряно?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 57100 из Волгоград, Волгоградская обл., Россия 16.01.2017 14:22
Ирина Маслова
Подскажите мне, пожалуйста, какие нужны документы в налоговую инспекцию для возвращение 13% налога за обучение сына  на коммерческой основе в ВОЛГУ? Спасибо!

Всего ответов: 0
Вопрос номер 1617 из Самара, Самарская обл., Россия 22.05.2015 17:26
Ольга Бондарь
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Бывший муж использовал имущественный налоговый вычет с 2010 года по 2013 год. Но алименты на содержание ребенка с указанного имущественного вычета оплатил - 15.05.14г. (так как СПИ подготовил постановление о взыскании задолженности по алиментам с вычета). Вопрос - правомерно ли мне сейчас подавать в федеральный суд о взыскании неустойки за просрочку выплаты алиментов с имущественного налогового вычета ? И с какого года будет рассчитываться неустойка - если срок исковой давности по алиментам - 3 года. С 2012 года? Спасибо!

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Добрый день, Ольга! В судебном порядке на данном этапе Вы можете взыскать алименты за последние три года. Вы можете обратиться к нашим юристам по телефонам, указанным на сайте.
Вопрос номер 59840 из Казань, Татарстан, Россия 27.01.2017 16:10
Альберт
что вносить в поле "Сумма вычета у налогового агента (код 327)" при вводе данных по договору страхования жизни?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 64547 из Нижний Новгород, Нижегородская (Горьковская), Россия 14.02.2017 06:35
Лена
Какой размер налогового вычета на работе положен ветерану боевых действий с двумя несовершеннолетними детьми в 2017 году.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 21178 из Орел, Орловская обл., Россия 26.07.2016 21:43
Евгений
в 2008 году я купил квартиру за 1 350 000 руб, в последующем я получил налоговые вычеты на приобретение жилья в полном объеме. в 2015 г. я купил квартиру за 2 400 000 руб. имею ли я право на получение налогового вычета на эту покупку?

Всего ответов: 1
Вопрос номер 68752 из Казань, Татарстан, Россия 27.02.2017 14:21
Елена
Задала вопрос о возврате налогового вычета за дополнительное образование у репетитора, получила краткий лаконичный ответ, что это невозможно. Однако через три часа перезвонили из Правового центра, Казань, Спартаковская 2, где предложили бесплатную юридическую помощь по моему вопросу, сославшись что они Казанские представители Московского сайта. На консультации предложили сделать правовую справку за 5000. Это действительно ваш филиал?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 13075 из Калининград, Калининградская обл., Россия 22.04.2016 12:37
Анна
Здравствуйте.Я купила квартиру в 2013 году за 1200000 по договору долевого участия,продаю ее сейчас за 1900000.В 2013 году я подала на возврат налогового вычета,мне выплатили на данный момент 40 000.При продаже квартиры у меня будет прибыль 700000,должна ли я платить налог с прибыли или невыплаченный мне еще до конца вычет покроет этот налог по прибыли? Менее 3 лет .<!--inwork-->

Всего ответов: 0
Вопрос номер 64041 из Казань, Татарстан, Россия 12.02.2017 18:18
Раис
Я использовал свое право на налоговый вычет при покупке квартиры в 2007 году. В 2016 году купили квартиру в собственность. Оформили на жену. У неё маленькая зарплата. Сколько лет дается на получение налогового вычета и могу ли я получать за эту совместную квартиру вычет? Спасибо.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 43846 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 26.11.2016 11:43
Ирина
Я являюсь ответственным заемщиком по ипотеке вместе со своими детьми. Могу ли я получить налоговый вычет с их долей, если они откажутся от налогового вычета в мою пользу?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 35932 из Уфа, Башкортостан(Башкирия), Россия 05.11.2016 17:12
Людмила
Сын обучается на заочной форме обучения платно, не работает, обратилась в налоговую о предоставлении налогового вычета с родителей, отказали, сказали он сам должен работать, правомерно ли?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 39337 из Старый Оскол, Белгородская обл., Россия 14.11.2016 17:37
Павел Мишуров
Здравствуйте,может ли процентная ставка налогового вычета составлять 0,75 %,если инвентарная стоимость дома,общей площадью117кв м находящегося в селе,на 2015г составил 800000 тыс рублей?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 7436 из Орел, Орловская обл., Россия 18.01.2016 23:42
Надежда
Здравствуйте, подскажите пожалуйста была приобретена квартира в 2014 году за 1 450 000, в 2015 году воспользовались правом на имущественный вычет с покупки квартиры, но налоговый вычет еще в полном объеме не получен.В 2016 году хотим продать эту квартиру за 980000 тыс. рублей. Подскажите, 1.сохраняется ли право на продолжение налогового вычета при покупки квариты до полного, предельного объема? 2. При продаже квартиры нужно ли платить налог?

Всего ответов: 1
Ответ юриста
Добрый день,Надежда!
Если квартира была в собственности менее 3-х лет, то налогом облагается только сумма от продажи квартиры, превышающая 1 000 000 руб.
Если квартира была в собственности три года и более-то вся сумма, вырученная от продажи квартиры освобождается от налога.
Вы должны будет подать декларацию и заявление в налоговую инспекцию о предоставлении налогового вычета. Дело в том, что налоговый вычет предоставляется не автоматически, а на основании заявления.Если заявление не подадите, то налоговая вправе будет исчислить налог со всей суммы, вырученной от продажи квартиры.
Что касается первого вопроса, попробуйте получить налоговый вычет в полном объеме до продажи своей квартиры,иначе право это не сохраняется.
Вопрос номер 69824 из Москва, Москва и Московская обл., Россия 01.03.2017 15:19
Роман
1. Как распределены доли в квартире, если при ее покупке был использован МК. 2.Работаю официально. Какие документы и куда мне надо предоставить для выплаты имущественного вычета и существуют ли сроки подачи документов для его оформления. Квартиру купили в 16г.

Всего ответов: 0
Вопрос номер 21409 из Красногорское, Алтайский край, Россия 29.07.2016 10:24
Николай
Какова процедура оформления и какие документы предоставляются образовательной организацией для получения регистрационной карточки для оформления приглашения на въезд и обучение иностранных граждан?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 11388 из Новосибирск, Новосибирская обл., Россия 13.04.2016 20:44
Яна
Добрый вечер! Вопрос касается возврата налогового вычета при приобретении квартиры. Договор долевого участия был зарегистрирован 30 октября 2014 года. Срок сдачи квартиры июль 2016 года. Я официально работала с август 2014-май 2016 года. Сейчас собираюсь уволиться и начать снова официально работать в октябре 2016 года. Смогу ли я вернуть налоговый вычет и за какие года? Повлияет ли то, что я не буду официально работать в период с мая по октябрь 2016 г. на общую сумму возврата. Спасибо!

Всего ответов: 0
Вопрос номер 49054 из Казань, Татарстан, Россия 10.12.2016 18:38
Галина
В 2015 зарегистрировала новый дом в собственность, в 2016 вышла а пенсию, 2012 год был рабочим, 2013 нет, 2014, 2015 тоже рабочие. Какие года можно включить в декларацию на возврат налогового вычета?

Всего ответов: 0
Вопрос номер 34205 из Тюмень, Тюменская обл., Россия 31.10.2016 19:38
Марина
Имеет ли право организация вычесть оплату за обучение (недельные курсы по электробезопасности) нового сотрудника при его увольнении по собственному желанию? Обучение необходимо было для самой организации, т.к. должность подразумевает обязательные курсы.

Всего ответов: 0
Похожие статьи
Получение статуса «Ветеран боевых действий»

Получение статуса «Ветеран боевых действий»

Статуса «Ветеран боевых действий» могут получить военнослужащие, военнообязанные, а также принимавшие участие в боевых действиях

Блокнот с ручкой

Налоговый вычет на обучение

Кто может оформить налоговый вычет на обучение? Сколько он составляет и как его получить?

Стандартный налоговый вычет на ребенка

Стандартный налоговый вычет на ребенка в 2016 году: величина налогового вычета и последние нововведения

Стандартный налоговый вычет на ребенка – это осoбая налоговая привилегия, которая дается работающим матерям и отцам,

20

Социальный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет - часть заработка человека, на нее снижается основная сумма налога.

Льготы и социальные программы для участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС установлены в соответствии с

Льготы для участников ликвидации Чернобыльской АЭС

Льготы и социальные программы для участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС установлены в соответствии с